{"id":220689,"date":"2023-12-21T12:23:49","date_gmt":"2023-12-21T11:23:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrive.com\/?p=220689"},"modified":"2024-03-14T11:39:13","modified_gmt":"2024-03-14T10:39:13","slug":"schaeffler-adquiere-cerca-del-80-de-las-acciones-de-vitesco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrive.com\/es\/2023\/12\/21\/schaeffler-acquires-close-to-80-per-cent-of-vitesco-shares\/","title":{"rendered":"Schaeffler adquiere cerca del 80% de las acciones de Vitesco"},"content":{"rendered":"

Schaeffler anunci\u00f3 su intenci\u00f3n de adquirir el fabricante de accionamientos Vitesco de nuevo en octubre<\/a>. En noviembre, el asunto se concret\u00f3: ambas partes firm\u00f3 un acuerdo<\/a> sobre la fusi\u00f3n prevista. A los accionistas de Vitesco se les present\u00f3 entonces una oferta mejorada (94 en lugar de 91 euros por acci\u00f3n de Vitesco), que ten\u00edan hasta mediados de diciembre para aceptar. El plazo de la oferta ha expirado ahora, y Schaeffler ha anunciado que ha adquirido otro 30% de las acciones de Vitesco.<\/p>\n\n\n\n

Holding de Schaeffler IHO ya posee algo menos del 50<\/a> de las acciones de Vitesco. En total, Schaeffler tendr\u00e1 el 79,82% del capital social y de los derechos de voto de Vitesco tras la finalizaci\u00f3n de la oferta de adquisici\u00f3n prevista para el 5 de enero de 2024. Por cierto, para los accionistas que hab\u00edan invertido en Vitesco desde la escisi\u00f3n de Continental AG<\/a>, la oferta de Schaeffler representaba una prima del 57,2% sobre el precio inicial de la acci\u00f3n de Vitesco de 59,80 euros el 16 de septiembre de 2021.<\/p>\n\n\n\n

Ya est\u00e1 claro que Vitesco pasar\u00e1 a formar parte de Schaeffler AG, con sede en Herzogenaurach. Un \"comit\u00e9 de integraci\u00f3n con representaci\u00f3n paritaria\" gestionar\u00e1 el proceso de integraci\u00f3n: est\u00e1 formado por los directores generales, directores financieros y directores de RRHH de Schaeffler y Vitesco. \"Dirigidas por el comit\u00e9 de integraci\u00f3n, ambas partes preparar\u00e1n un plan de negocio conjunto para la compa\u00f1\u00eda combinada a mediados de 2024 como muy tarde\", afirma Schaeffler. La empresa combinada ofrecer\u00e1 una cartera de productos sin fisuras, especialmente en el campo de la electrificaci\u00f3n, y aprovechar\u00e1 as\u00ed el potencial de crecimiento acelerado de la movilidad el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se ha acordado que la divisi\u00f3n de VE sea dirigida por Thomas Stierle, hasta ahora responsable de la divisi\u00f3n de Electrificaci\u00f3n de Vitesco. La decisi\u00f3n del personal es importante para el curso de la divisi\u00f3n. Stierle tambi\u00e9n ser\u00e1 miembro del futuro Comit\u00e9 Ejecutivo del Grupo, compuesto por nueve miembros. Adem\u00e1s del CEO de Schaeffler, Klaus Rosenfeld, los cuatro \"miembros funcionales del consejo\", CFO, CHRO, CTO y COO, y los CEO de las cuatro divisiones tambi\u00e9n forman parte del consejo.<\/p>\n\n\n\n

\"Estamos muy satisfechos con el resultado de la oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n. A partir del 5 de enero de 2024, Schaeffler AG tendr\u00e1 una participaci\u00f3n de alrededor del 30% en Vitesco Technologies Group AG. Esto es un poco m\u00e1s de lo que esper\u00e1bamos y una base muy buena a medida que avanzamos con la transacci\u00f3n seg\u00fan lo previsto\", coment\u00f3 Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.<\/p>\n\n\n

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Seg\u00fan Rosenfeld, la oferta de adquisici\u00f3n era el primer paso de una transacci\u00f3n global en tres etapas. El segundo paso es la votaci\u00f3n sobre la estandarizaci\u00f3n de las clases de acciones de Schaeffler. Para ello, la empresa invita a los accionistas a una Junta General Extraordinaria y a una reuni\u00f3n separada de accionistas preferentes en Herzogenaurach el 2 de febrero de 2024. \"Se permitir\u00e1 a los accionistas votar en presencia sobre la conversi\u00f3n prevista de las acciones ordinarias sin derecho a voto en acciones ordinarias con pleno derecho a voto, que deber\u00eda hacerse efectiva al mismo tiempo que la fusi\u00f3n\", dice Schaeffler en su declaraci\u00f3n a la prensa.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Rosenfeld, la oferta de conversi\u00f3n supondr\u00e1 importantes ventajas para los titulares de acciones preferentes: Todos los accionistas de Schaeffler AG tendr\u00e1n derecho a voto tras la conversi\u00f3n, lo que significa que en el futuro se aplicar\u00e1 el principio de \"una acci\u00f3n, un voto\". \"Schaeffler satisface as\u00ed la petici\u00f3n reiteradamente expresada por los mercados de capitales de una mayor participaci\u00f3n en la empresa\", afirma la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El tercer paso de la transacci\u00f3n global es la fusi\u00f3n de las dos empresas. Para ello se requiere la aprobaci\u00f3n de las Asambleas Generales Anuales de ambas empresas, que se espera que tengan lugar el 24 de abril de 2024 (Vitesco) y el 25 de abril de 2024 (Schaeffler). La fusi\u00f3n se completar\u00e1 oficialmente en el cuarto trimestre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, Schaeffler pretende que el free float de la empresa combinada alcance alrededor del 30%. Adem\u00e1s, afirma que la empresa combinada tendr\u00e1 unas ventas anuales pro forma de unos 25.000 millones de euros y dar\u00e1 empleo a m\u00e1s de 120.000 personas. Schaeffler sigue esperando que la fusi\u00f3n ofrezca un importante potencial de sinergias con un efecto EBIT previsto de 600 millones de euros anuales, que se espera alcanzar plenamente en 2029.<\/p>\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n 14 de marzo de 2024<\/h2>\n\n\n\n

La adquisici\u00f3n de Vitesco por parte de Schaeffler est\u00e1 un paso m\u00e1s cerca de ser un hecho.
Con la aprobaci\u00f3n de los respectivos consejos de supervisi\u00f3n, ambas compa\u00f1\u00edas han concluido un acuerdo que establece los t\u00e9rminos legalmente vinculantes de la fusi\u00f3n del Grupo Vitesco Technologies en Schaeffler AG. La efectividad del acuerdo de fusi\u00f3n a\u00fan requiere la aprobaci\u00f3n de las juntas generales anuales de ambas empresas, previstas para el 24 de abril de 2024 (Vitesco) y el 25 de abril de 2024 (Schaeffler), as\u00ed como la posterior inscripci\u00f3n en los respectivos registros mercantiles. A\u00fan as\u00ed, se espera que la transacci\u00f3n se complete en el cuarto trimestre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

La relaci\u00f3n de canje preliminar publicada anteriormente de 5 a 57 ha sido confirmada de forma vinculante en el acuerdo firmado. De este modo, los accionistas de Vitesco Technologies recibir\u00e1n 11,4 acciones de Schaeffler por cada acci\u00f3n de Vitesco Technologies. Seg\u00fan el anuncio actual, \"la idoneidad de la relaci\u00f3n de canje fue confirmada por un experto en valoraci\u00f3n conjunta y el auditor de fusiones designado por el tribunal\".<\/p>\n\n\n\n

\"La firma del acuerdo de fusi\u00f3n marca otro hito importante en la ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los preparativos para la integraci\u00f3n de Vitesco en Schaeffler avanzan a buen ritmo\", afirma Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler. \"Estamos seguros de que completaremos la transacci\u00f3n seg\u00fan lo previsto en el cuarto trimestre y llevaremos a cabo con \u00e9xito nuestro plan de establecer una empresa l\u00edder en tecnolog\u00eda de movimiento junto con Vitesco en el mejor inter\u00e9s de nuestros clientes, accionistas y empleados.\"<\/p>\n\n\n\n

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