{"id":274007,"date":"2025-06-03T13:39:49","date_gmt":"2025-06-03T11:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electrive.com\/?p=274007"},"modified":"2025-06-03T13:56:02","modified_gmt":"2025-06-03T11:56:02","slug":"informe-de-la-iea-dimensiones-y-tendencias-del-mercado-mundial-de-baterias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electrive.com\/es\/2025\/06\/03\/iea-report-dimensions-and-trends-of-the-global-battery-market\/","title":{"rendered":"Informe de la AIE: Dimensiones y tendencias del mercado mundial de bater\u00edas"},"content":{"rendered":"

La Agencia Internacional de la Energ\u00eda (AIE) traza el desarrollo del mercado mundial de bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos en 2024 y revela detalles sobre la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica del mercado, la qu\u00edmica y las tendencias de los precios. Ya se sab\u00eda por una publicaci\u00f3n anterior de la AIE que la demanda de bater\u00edas en 2024 superaba por primera vez la marca de un teravatio-hora. La Agencia Internacional de la Energ\u00eda contabiliza las bater\u00edas de todos los tipos en conjunto. Sin embargo, dado que las bater\u00edas instaladas en veh\u00edculos el\u00e9ctricos representaron el 85% del mercado mundial de bater\u00edas el a\u00f1o pasado, considera que el aumento por encima de la marca de los TWh se debe principalmente al creciente mercado de bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos. En 2024, se espera que este mercado por s\u00ed solo represente nada menos que 950 GWh, lo que supone un 25% m\u00e1s que en 2023.<\/p>\n\n\n\n

\"S\u00f3lo la demanda de una semana media en 2024 super\u00f3 la demanda total de todo un a\u00f1o tan s\u00f3lo una d\u00e9cada antes\", se\u00f1alan los autores del estudio. Calculan que los coches el\u00e9ctricos seguir\u00e1n siendo el principal motor de la demanda de bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos, con una cuota superior al 85%. Los camiones el\u00e9ctricos se est\u00e1n poniendo al d\u00eda: representan casi el 3% de la demanda mundial de bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos, lo que supone un crecimiento del 75% con respecto a 2023. \"La demanda de bater\u00edas para camiones el\u00e9ctricos se vio impulsada por el crecimiento en China\", especific\u00f3 la AIE. Sin embargo, la demanda tambi\u00e9n ha aumentado en Europa (+25% interanual).<\/p>\n\n\n\n

China es el mercado m\u00e1s grande y din\u00e1mico<\/h2>\n\n\n\n

Si el pastel de todas las bater\u00edas para VE a partir de 2024 se desglosa por regiones, China representa el 59% y la UE y EE.UU. el 13% cada uno. La AIE explica el hecho de que estas dos \u00faltimas est\u00e9n a la par, a pesar de que en EE.UU. se venden menos coches el\u00e9ctricos, por el hecho de que en este pa\u00eds se instala un 25% m\u00e1s de bater\u00edas por veh\u00edculo el\u00e9ctrico. La cuota de los pa\u00edses emergentes y en desarrollo en la demanda mundial de bater\u00edas se situ\u00f3 justo por debajo del 5% en 2024, lo que corresponde a una duplicaci\u00f3n respecto a 2023 (apoyada por el crecimiento continuado en el Sudeste Asi\u00e1tico, India y Brasil).<\/p>\n\n\n\n

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\n \"Iea <\/div>\n
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Imagen: AIE (2025), Demanda de bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos por regiones, 2018-2024, AIE, Par\u00eds https:\/\/www.iea.org\/data-and-statistics\/charts\/electric-vehicle-battery-demand-by-region-2018-2024, Licencia: CC BY 4.0<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n\n\n\n

El mercado creci\u00f3 m\u00e1s r\u00e1pidamente en China (+30% interanuales), seguida de EE.UU. (+20% interanuales), mientras que la demanda en la UE se estanc\u00f3 el a\u00f1o pasado. En sus previsiones, sin embargo, la AIE parte de la base de que esta din\u00e1mica cambiar\u00e1: Para los pa\u00edses emergentes y en desarrollo, la agencia supone una cuota del 10% de la demanda en 2030. Tambi\u00e9n prev\u00e9 una cuota creciente para la UE, el Reino Unido, Canad\u00e1, Jap\u00f3n y Corea del Sur, mientras que los autores estiman que EE.UU. caer\u00e1 al 10% y China al 50% en 2030. Por supuesto, el pastel es cada vez m\u00e1s grande: la AIE prev\u00e9 que la demanda de bater\u00edas para veh\u00edculos el\u00e9ctricos supere los 3 TWh a finales de la d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n

Los paquetes de bater\u00edas eran un 20% m\u00e1s baratos en 2024<\/h2>\n\n\n\n

Pero volvamos al presente, y a la tendencia de los precios de las bater\u00edas de los veh\u00edculos el\u00e9ctricos: seg\u00fan el informe, los precios de los paquetes de bater\u00edas de iones de litio cayeron un 20% en 2024, lo que supone el descenso m\u00e1s pronunciado desde 2017. Esto se debi\u00f3 a \"los bajos precios de los minerales cr\u00edticos y a que los m\u00e1rgenes de las bater\u00edas se vieron reducidos por la competencia, predominantemente en China\", seg\u00fan los autores del estudio. Los precios del litio, en particular, cayeron casi un 20% en 2024, alcanzando precios similares a los de finales de 2015 (\"aunque la demanda de litio en 2024 es unas seis veces mayor que en 2015\"). Esto se debe principalmente a un excedente de la oferta.<\/p>\n\n\n\n

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\n \"Iea <\/div>\n
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Imagen: AIE (2025), Precio de determinados metales para bater\u00edas y paquetes de bater\u00edas de iones de litio, 2015-2025, AIE, Par\u00eds https:\/\/www.iea.org\/data-and-statistics\/charts\/price-of-selected-battery-metals-and-lithium-ion-battery-packs-2015-2025, Licencia: CC BY 4.0<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n\n\n\n

Geogr\u00e1ficamente, los precios de las bater\u00edas cayeron en todos los mercados. Pero la magnitud del descenso vari\u00f3 significativamente, seg\u00fan la AIE, con la ca\u00edda m\u00e1s pronunciada en China (-30% interanual), frente al 10-15% en Europa y Estados Unidos. \"Esto ampli\u00f3 la diferencia entre los precios de las bater\u00edas en China y en el resto del mundo, aumentando la ventaja competitiva de los productores chinos de VE y bater\u00edas\", afirma el informe. El ritmo m\u00e1s r\u00e1pido de reducci\u00f3n de costes de las bater\u00edas y de innovaci\u00f3n en China ha sido posible gracias a la feroz competencia, que ha estrechado los m\u00e1rgenes de beneficio de la mayor\u00eda de los fabricantes (\"aunque no de todos\").<\/p>\n\n\n\n

La qu\u00edmica de la LFP en alza<\/h2>\n\n\n\n

La qu\u00edmica de las bater\u00edas tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel importante en la tendencia de los precios: las bater\u00edas de litio-hierro-fosfato (LFP) -la qu\u00edmica de bater\u00edas m\u00e1s utilizada en China- son casi un 30% m\u00e1s baratas por kilovatio-hora que las bater\u00edas NMC, que siguen siendo las m\u00e1s utilizadas en Estados Unidos y Europa. La mayor densidad energ\u00e9tica de las bater\u00edas NMC sigue siendo una ventaja para las aplicaciones que requieren mayor autonom\u00eda o funcionamiento en climas fr\u00edos, donde la tecnolog\u00eda LFP suele ser menos eficaz. \"Sin embargo, las bater\u00edas LFP han alcanzado ya un nivel de rendimiento suficiente para la mayor\u00eda de las aplicaciones de los VE, por lo que su menor coste es una ventaja clave para los fabricantes de autom\u00f3viles que aspiran a mercados masivos\", analizan los expertos de la AIE.<\/p>\n\n\n

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En 2024, las bater\u00edas LFP ya representaban casi la mitad del mercado mundial de veh\u00edculos el\u00e9ctricos. El l\u00edder aqu\u00ed es China, cuya demanda de bater\u00edas LFP cubr\u00eda casi tres cuartas partes de la demanda nacional de bater\u00edas en 2024. En Estados Unidos, sin embargo, la cuota de bater\u00edas LFP utilizadas en veh\u00edculos el\u00e9ctricos se mantiene por debajo del 10% (\"lo que puede ser consecuencia de los aranceles sobre las bater\u00edas chinas\"), mientras que en la UE su cuota aument\u00f3 en torno al 90% por segundo a\u00f1o consecutivo, alcanzando m\u00e1s del 10% del mercado de veh\u00edculos el\u00e9ctricos. Cabe destacar que casi todas las bater\u00edas LFP para coches el\u00e9ctricos vendidas en Europa o Estados Unidos se fabricaron en China. La penetraci\u00f3n de las bater\u00edas LFP en el mercado avanza a\u00fan m\u00e1s r\u00e1pido en otros mercados: En el Sudeste Asi\u00e1tico, Brasil y la India, la cuota de bater\u00edas de coches el\u00e9ctricos con LFP alcanzar\u00e1 m\u00e1s del 50% este a\u00f1o, seg\u00fan el informe de la AIE. \"En el Sudeste Asi\u00e1tico y Brasil, la adopci\u00f3n de las LFP est\u00e1 liderada por las importaciones procedentes de China, en su mayor\u00eda de BYD, mientras que en la India est\u00e1 impulsada por los coches de producci\u00f3n nacional, liderados por Tata Motors\", afirma.<\/p>\n\n\n\n

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\n \"Informe <\/div>\n
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Imagen: AIE (2025), Cuota de ventas de bater\u00edas de veh\u00edculos el\u00e9ctricos por qu\u00edmica y regi\u00f3n, 2022-2024, AIE, Par\u00eds https:\/\/www.iea.org\/data-and-statistics\/charts\/electric-vehicle-battery-sales-share-by-chemistry-and-region-2022-2024, Licencia: CC BY 4.0<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n\n\n\n

C\u00f3mo les fue a Europa y EE.UU.<\/h2>\n\n\n\n

En cuanto a Europa, la AIE describe 2024 como un a\u00f1o dif\u00edcil para la industria europea de bater\u00edas, en el que tanto los peque\u00f1os como los grandes fabricantes sufrieron por diferentes motivos. \"Nuevos actores como Northvolt, que se declar\u00f3 en quiebra en Estados Unidos y Suecia, se enfrentaron a serias dificultades para aumentar la producci\u00f3n, lo que provoc\u00f3 un rendimiento de fabricaci\u00f3n insuficiente y unos costes de producci\u00f3n elevados\". La ca\u00edda de los precios mundiales de las bater\u00edas tambi\u00e9n puso en aprietos a los peque\u00f1os fabricantes con menos recursos. Las empresas surcoreanas, como LG Energy Solution en Polonia, siguen siendo los mayores fabricantes de pilas de Europa, pero su cuota de mercado tambi\u00e9n est\u00e1 bajo presi\u00f3n, seg\u00fan el informe: \"En los \u00faltimos 2 a\u00f1os, la cuota de mercado de los fabricantes coreanos en la Uni\u00f3n Europea ha ca\u00eddo de casi 80% en 2022 a 60% en 2024, en beneficio de los fabricantes chinos. Una raz\u00f3n clave para ello es el mayor \u00e9xito de la qu\u00edmica LFP\".<\/p>\n\n\n\n

Por el contrario, seg\u00fan la AIE, la cuota de las empresas surcoreanas en Estados Unidos ha pasado de unas 20% en 2022 a m\u00e1s de 35% en 2024, en detrimento de los fabricantes japoneses. Aunque Panasonic sigue representando casi la mitad del mercado de coches el\u00e9ctricos en Estados Unidos, su cuota est\u00e1 disminuyendo a medida que fabricantes surcoreanos como LG Energy Solution, Samsung y SKI est\u00e1n invirtiendo fuertemente en el mercado estadounidense. Tesla tambi\u00e9n aument\u00f3 su propia producci\u00f3n de bater\u00edas en 2024, principalmente para su uso en cibercamiones. La capacidad de producci\u00f3n en EE.UU. se ha duplicado desde 2022, principalmente gracias a los incentivos de la presidencia de Biden, alcanzando m\u00e1s de 200 GWh en 2024, con casi 700 GWh de capacidad adicional en construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La cadena de suministro, firmemente en manos chinas<\/h2>\n\n\n\n

En cuanto a los precursores de las pilas, la cadena de suministro est\u00e1 cada vez m\u00e1s concentrada geogr\u00e1ficamente: seg\u00fan el nuevo an\u00e1lisis de la AIE, China era responsable del 80% de la producci\u00f3n mundial de pilas en 2024, mientras que el resto se produc\u00eda en EE.UU., la Uni\u00f3n Europea, Corea y Jap\u00f3n. China tambi\u00e9n ha establecido un cuasi monopolio en la producci\u00f3n de componentes para bater\u00edas, suministrando casi el 85% de los materiales para c\u00e1todos -incluidos los productos qu\u00edmicos NMC y LFP- y m\u00e1s del 90% de los materiales para \u00e1nodos, principalmente grafito, prosigue. \"Fuera de China, s\u00f3lo Corea y Jap\u00f3n ofrecen una capacidad de producci\u00f3n considerable de componentes para c\u00e1todos. Corea tambi\u00e9n produce \u00e1nodos, y se espera que Indonesia aporte cierta diversificaci\u00f3n al mercado. No obstante, China seguir\u00e1 siendo el mayor productor de bater\u00edas y sus componentes con cierta distancia a medio plazo, bas\u00e1ndose en los proyectos anunciados y en sus ventajas competitivas\", afirman los organizadores del estudio.<\/p>\n\n\n\n

La concentraci\u00f3n geogr\u00e1fica de la extracci\u00f3n y el refinado de los minerales necesarios para los c\u00e1todos y \u00e1nodos de las bater\u00edas tambi\u00e9n es sorprendente: en 2023, Australia, Chile y China extrajeron alrededor del 85% del litio mundial, mientras que casi el 65% se refin\u00f3 en China y otro 25% en Chile. Indonesia fue responsable de m\u00e1s de la mitad de la extracci\u00f3n de n\u00edquel en 2023, mientras que China e Indonesia refinaron juntas m\u00e1s del 60%. En el mismo a\u00f1o, casi dos tercios del cobalto mundial se extrajeron en la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, aunque tres cuartas partes de todo el refinado de cobalto tuvo lugar en China. El suministro de grafito, el \u00fanico mineral cr\u00edtico utilizado hoy en d\u00eda para los \u00e1nodos, est\u00e1 a\u00fan m\u00e1s concentrado: China es responsable del 80% de la extracci\u00f3n y de m\u00e1s del 90% del refinado.<\/p>\n\n\n\n

Producci\u00f3n de c\u00e9lulas: capacidad instalada de 3 TWh<\/h2>\n\n\n\n

La capacidad de producci\u00f3n mundial de c\u00e9lulas de bater\u00edas aument\u00f3 casi un 30% en 2024, alcanzando m\u00e1s de 3 TWh, el triple de la demanda de veh\u00edculos el\u00e9ctricos y de almacenamiento de bater\u00edas en ese mismo a\u00f1o. Alrededor del 85% de la capacidad de producci\u00f3n mundial se encuentra en China (\"sin cambios respecto a 2023\"), y m\u00e1s del 75% pertenece a fabricantes chinos. En EE.UU., la capacidad de producci\u00f3n creci\u00f3 casi un 50% (\"liderada por empresas coreanas atra\u00eddas por los cr\u00e9ditos fiscales\"). Esto significa que EE.UU. ha superado a la UE en cuanto a capacidad de producci\u00f3n de c\u00e9lulas, y se espera que la capacidad instalada en la Uni\u00f3n Europea aumente un 10% este a\u00f1o a pesar del cierre de la planta de Northvolt en Suecia.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la AIE, los fabricantes coreanos siguen siendo los mayores inversores en capacidad de producci\u00f3n de bater\u00edas en el extranjero. Cuentan con m\u00e1s de 400 GWh en todo el mundo, frente a los 60 GWh de los fabricantes japoneses y los 30 GWh de los chinos. \"Si todos los proyectos anunciados se completan en su totalidad, la capacidad de fabricaci\u00f3n de los fabricantes coreanos fuera de Corea alcanzar\u00eda m\u00e1s de 1,1 TWh en 2030, 85% m\u00e1s que la capacidad de fabricaci\u00f3n en el extranjero anunciada por los fabricantes chinos de bater\u00edas\", afirma el informe.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo evolucionar\u00e1 la producci\u00f3n de c\u00e9lulas de aqu\u00ed a 2030<\/h2>\n\n\n\n

Seg\u00fan la AIE, es probable que los proyectos espec\u00edficos previstos (\"es decir, los que est\u00e1n en construcci\u00f3n o han llegado a una decisi\u00f3n final de inversi\u00f3n\") aumenten la capacidad de producci\u00f3n mundial de los 3,3 TWh actuales a unos 6,5 TWh y reduzcan la cuota de China en la capacidad de producci\u00f3n mundial del 85% actual a unos dos tercios en 2030.<\/p>\n\n\n\n

La Uni\u00f3n Europea es la mayor regi\u00f3n objetivo de las inversiones extranjeras de los fabricantes chinos de bater\u00edas. Seg\u00fan la AIE, su cuota de capacidad de producci\u00f3n regional podr\u00eda aumentar de menos del 10% actual a m\u00e1s del 30% en 2030. Por el contrario, es probable que la cuota de los fabricantes coreanos en la capacidad de producci\u00f3n de bater\u00edas en la UE disminuya significativamente, de alrededor del 85% actual al 30% en 2030, mientras que la cuota de las empresas con sede en la UE podr\u00eda aumentar del 5% a finales de 2024 al 20%. \"Sin embargo, esto incluye plantas que se enfrentan a una incertidumbre significativa, como la planta de Northvolt en Alemania, para la que Alemania asumi\u00f3 una deuda de m\u00e1s de 600 millones de euros, y que no se ve directamente afectada por la quiebra de Northvolt. En t\u00e9rminos m\u00e1s generales, crece la preocupaci\u00f3n por la capacidad de los productores europeos m\u00e1s peque\u00f1os para aumentar la producci\u00f3n y competir con los actores mundiales establecidos, lo que puede llevar a que los fabricantes nacionales acaparen una parte mucho menor del futuro mercado de bater\u00edas de la UE\", concluyen los autores.<\/p>\n\n\n\n

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\n \"Informe <\/div>\n
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Imagen: AIE (2025), Cuota de la capacidad nominal de fabricaci\u00f3n por regi\u00f3n y ubicaci\u00f3n de la sede del productor de bater\u00edas, 2024-2030, AIE, Par\u00eds https:\/\/www.iea.org\/data-and-statistics\/charts\/share-of-nameplate-manufacturing-capacity-by-region-and-location-of-battery-producer-s-headquarters-2024-2030, Licencia: CC BY 4.0<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n\n\n\n\n

En EE.UU., los fabricantes coreanos de c\u00e9lulas pose\u00edan o al menos participaban en el 40% de la capacidad de producci\u00f3n de bater\u00edas el a\u00f1o pasado. Bas\u00e1ndose en los proyectos comprometidos, la Agencia Internacional de la Energ\u00eda supone que su cuota ascender\u00e1 a m\u00e1s del 50% en 2030, mientras que la de las empresas japonesas se reducir\u00e1 casi a la mitad. Para las empresas nacionales como Tesla, la AIE prev\u00e9 un descenso de algo menos del 40% al 30%. Empresas que son propiedad mayoritaria o total de grupos chinos, como Envision y Gotion, tambi\u00e9n han anunciado planes de inversi\u00f3n en EE UU. Sin embargo, \"las pol\u00edticas recientes podr\u00edan llevar a la cancelaci\u00f3n de estos planes\", se\u00f1alan los autores.<\/p>\n\n\n\n

Se a\u00f1adir\u00e1 m\u00e1s capacidad comprometida en otros pa\u00edses industrializados, como Canad\u00e1, otros pa\u00edses europeos, Corea y Jap\u00f3n. Tambi\u00e9n se construir\u00e1n m\u00e1s de 150 GWh de capacidad de producci\u00f3n comprometida en el Sudeste Asi\u00e1tico, India y Marruecos. Seg\u00fan el informe, el Sudeste Asi\u00e1tico est\u00e1 atrayendo importantes inversiones chinas, lo que podr\u00eda acelerar la transferencia de tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

iea.org<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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