Clasificación del ICCT sobre la transición eléctrica: Los OEM chinos empujan hacia la cima

Desde 2023, el ICCT ha presentado una evaluación anual de los fabricantes sobre la transición hacia la propulsión eléctrica, basándose en los datos de los seis principales mercados mundiales: China, Europa, India, Japón, Corea del Sur y EE.UU.. Según los responsables del estudio, estas regiones representan el 82% de todas las ventas mundiales de automóviles. Los 21 fabricantes (los mayores del mundo en términos de ventas) analizados por el ICCT en su tercera clasificación representaban un total del 90% de las ventas en estos seis mercados en 2024.

El ICCT evalúa el rendimiento y la estrategia de los 21 fabricantes de automóviles con respecto a la transición eléctrica (BEV y FCEV) basándose en una serie de criterios relativos a su posición actual en el mercado, su rendimiento tecnológico y su visión estratégica para la futura descarbonización. En concreto, el ICCT elaboró diez ratios especialmente desarrollados para comparar a los fabricantes y, según sus propios datos, utilizó información independiente recopilada hasta finales de 2024. En el informe actual, se utilizan por primera vez un nuevo indicador para el acero ecológico, un indicador actualizado para el reciclaje y la reutilización de baterías y una metodología revisada para evaluar el funcionamiento real de los híbridos enchufables en China. Sin embargo, según los autores, la comparabilidad con los dos años anteriores sigue estando garantizada.

El nuevo análisis muestra una brecha cada vez mayor entre los fabricantes de automóviles con sede en China, que están ampliando su ventaja en el mercado de los vehículos eléctricos, y los principales fabricantes de automóviles europeos, que cada vez tienen más dificultades para mantener el ritmo. Esto se refleja en la clasificación general a partir del tercer puesto, con Tesla y BYD reclamando los dos primeros puestos, como en el informe 2023. Ambos siguen siendo considerados "líderes". Y ambos obtuvieron exactamente el mismo número de puntos que un año antes, por lo que BYD no pudo alcanzarlos.

Aunque BYD vendió más coches eléctricos de batería que su competidor Tesla por primera vez en 2024 y continuó su expansión en los seis mercados analizados (las ventas de BEV aumentaron un 25% y las de BEV y PHEV juntas un 47%), BYD también perdió terreno en otros criterios, como el consumo energético de las flotas o la autonomía. Por tanto, Tesla pudo defender su primera posición, aunque las ventas se estancaron en 2024 en comparación con el año anterior.

Sólo otro fabricante de la clasificación -Renault en el centro- obtuvo una puntuación idéntica, mientras que las calificaciones del ICCT de 14 fabricantes de equipos originales mejoraron, aunque cuatro empresas también obtuvieron peores resultados que en 2023. Los fabricantes chinos estuvieron entre los principales ganadores: Geely y Chery, ambos en el grupo de los "en transición" (el centro del campo), mostraron las mayores mejoras. El dúo aumentó sus cuotas de ventas, introdujo nuevos modelos y puso mayor énfasis en los modelos de alto rendimiento que mejoran el rendimiento medio de sus nuevas flotas de BEV. El resultado: Geely (junto con SAIC) desplaza a BMW y Mercedes-Benz, tercer y cuarto clasificados el año pasado. Chery también está dando un gran salto adelante: en 2023, el fabricante todavía estaba cerca del borde de los rezagados; en 2024, se encuentra en el centro del mediocampo. VW y GM, de Stellanti, también siguen en la zona media alta, al igual que otro competidor de China, Changan.

Los principales fabricantes de automóviles con sede en Japón y Corea del Sur siguen rezagados, según la clasificación del ICCT, pero Honda y Nissan están haciendo progresos: "Honda introdujo su primer modelo BEV, el Prologue, en Estados Unidos, y sus ventas dieron lugar a mejoras sustanciales en todas las métricas de rendimiento BEV de la empresa. Nissan reforzó su ambición ZEV separando su 40%
para 2030, objetivo ZEV a partir de un objetivo anunciado previamente que incluía los vehículos híbridos convencionales".

En el análisis trienal realizado por el ICCT hasta la fecha, Tata Motors es el primer fabricante de automóviles que pasa de "rezagado" a "en transición". Porque "En 2024, Tata introdujo nuevos modelos de VE que diversificaron su oferta. Tata y su filial Jaguar Land Rover también redoblaron sus esfuerzos en materia de reciclaje y reutilización de baterías en
principales mercados". La subida de Tata fue a su vez la perdición de Hyundai-Kia. El OEM cayó entre los "rezagados" en la evaluación actual, "en parte porque no ha revelado sus progresos en el reciclaje y la reutilización de baterías".

En general, el informe del ICCT afirma que los vehículos eléctricos representarán casi el 20% de las ventas mundiales de turismos en 2024 (hasta 3,8 toneladas en EE.UU. y 3,5 toneladas en otros mercados), la cuota de ventas más alta hasta la fecha. Las ventas absolutas también siguieron subiendo: de 2022 a 2023, el salto en las ventas mundiales de VE fue del 26% y de 2023 a 2024, marcó otro 27%. "Existe un impulso notable detrás de la electrificación", resumen los autores.

Sin embargo, muchos fabricantes de equipos originales esperaban una transición aún más rápida. El resultado fue una marcha atrás colectiva en 2024: Ford, Tata Motors, Dacia (parte de Renault), Mini (parte de BMW) y Volvo Cars (parte de Geely) "dieron marcha atrás o cancelaron sus objetivos ZEV", escribe el ICCT. Sólo Changan y Hyundai-Kia aumentaron ligeramente sus objetivos de vehículos eléctricos. Como ya se ha mencionado, Nissan anunció inicialmente un objetivo BEV ajustado a los híbridos. Además, "ninguno de los 21 fabricantes de automóviles aumentó significativamente sus inversiones en ZEV en 2024". Sin embargo, según el ICCT, los fabricantes de automóviles están aumentando la transparencia de sus estrategias y cadenas de suministro.

theicct.org, theicct.org (PDF, informe)