Previsiones de BNEF: El mercado mundial de vehículos eléctricos crecerá una cuarta parte en 2025

BloombergNEF (BNEF) es un servicio de estudios de mercado afiliado a la agencia de noticias Bloomberg. En su recién publicado "Panorama del vehículo eléctrico 2025", los analistas del BNEF prevén la evolución de las ventas de VE para el año en curso. Sus cálculos apuntan a que en 2025 se venderán algo menos de 22 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), lo que representa un aumento del 25% respecto a 2024.

Entre los principales impulsores del crecimiento del mercado se encuentran el descenso del coste de las baterías de iones de litio y el aumento de la producción de modelos eléctricos más asequibles. Se espera que casi dos tercios de las ventas de este año procedan de China, seguida de Europa con un 17% y EE.UU. con un 7%.

El informe también prevé que, en 2025, uno de cada cuatro coches vendidos en el mundo será un BEV o un PHEV, lo que significa que la cuota de VE en el mercado global de turismos sigue creciendo. Sin embargo, por primera vez, BNEF ha revisado a la baja tanto sus perspectivas a corto como a largo plazo para un mercado clave: Estados Unidos.

"El retroceso de las normas federales de ahorro de combustible, la eliminación progresiva de la desgravación fiscal para VE y la posible supresión de la capacidad de California para establecer sus propias normas de calidad del aire, provocan un notable descenso de la adopción de VE en EE.UU., lo que repercute en las tasas de adopción globales", afirma el informe. Aunque todavía se espera que aumenten las ventas en EE.UU. -de una previsión de 1,6 millones de unidades en 2025 a una estimación de 4,1 millones en 2030-, esto supone una importante rebaja con respecto a las previsiones anteriores. En concreto, se traduce en "14 millones menos de ventas acumuladas de VE durante ese periodo", según BNEF.

China lidera las ventas y la producción

China sigue ampliando su ventaja sobre Europa y Estados Unidos. Según los investigadores del BNEF, sigue siendo el único país del mundo "donde los VE son, por término medio, más baratos de comprar que los vehículos de combustión interna comparables". Y China domina no sólo en términos de ventas, sino también de producción: en 2024, el 69% de todos los VE vendidos en el mundo se fabricarán en China.

Los fabricantes de automóviles chinos también poseen fuertes cuotas de mercado en economías emergentes como Tailandia y Brasil. "Estas ventas, unidas a un panorama político en evolución en EE.UU., han hecho que la adopción en algunos mercados emergentes, como Tailandia, sea mayor que en EE.UU.", afirma BNEF, que añade que esto desafía "la suposición generalizada de que los VE empezarán en los países ricos antes de extenderse más".

Fuera de China, el Reino Unido es el principal mercado automovilístico en términos de adopción de VE, por delante de Alemania. Como se informó anteriormente, el UK superó a Alemania como primer mercado en 2024.

Metodológicamente, el informe se basa en los equipos de expertos mundiales del BNEF y en múltiples escenarios para el futuro del transporte por carretera. En el escenario de referencia -que supone que la adopción de VE continúa en línea con las tendencias tecnoeconómicas actuales y sin nuevas intervenciones políticas- se prevé que los coches eléctricos alcancen una cuota del 56% de las ventas mundiales de turismos en 2035 y del 70% en 2040 (frente al 73% de las perspectivas del año pasado).

En cuanto al parque total de vehículos, la transición es más lenta: "A pesar de la rápida adopción del VE, sólo 40% del parque mundial de vehículos de pasajeros será eléctrico en 2040 según el ETS, muy por debajo de lo necesario para mantener las emisiones del transporte por carretera en la senda del Escenario Cero Neto", advierten los investigadores.

Colin McKerracher, autor principal y responsable de Transporte Avanzado y Almacenamiento de Energía de BloombergNEF, comenta: "2024 fue un año histórico para el transporte electrificado, con los vehículos eléctricos alcanzando máximos de ventas mundiales y un rápido aumento de la adopción en los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica. A pesar de estos vientos de cola positivos, vemos una adopción más lenta del VE a corto y largo plazo debido en gran parte al cambio de panorama en EE UU. Este cambio en la adopción global también tendrá importantes repercusiones en la industria de las baterías, provocando un exceso de capacidad en la fabricación."

El mercado de las baterías se enfrentará probablemente a un exceso de capacidad

En el frente de las baterías, los analistas de BNEF prevén que la demanda siga aumentando, aunque a un ritmo más lento de lo previsto anteriormente. Según las últimas previsiones, la demanda de baterías entre 2025 y 2035 disminuirá un 8% respecto a las perspectivas del año pasado, lo que supone una reducción de 3,4 teravatios-hora, de los que 2,8 TWh se atribuyen a la debilidad de las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Se prevé que esta tendencia provoque un exceso de capacidad constante, lo que a su vez debería reducir los costes de las baterías e intensificar la competencia en el mercado.

"En China, la utilización media de las plantas de baterías está ahora por debajo de 50%", señala el informe. "A pesar de una ralentización a corto plazo, el crecimiento a largo plazo de los metales para baterías sigue siendo fuerte a medida que los VE se adoptan más rápidamente en todos los segmentos".

El informe también destaca un reto creciente relacionado con los costes de la recarga pública. Hasta la fecha, muchos propietarios de VE han tenido acceso a la recarga doméstica, "que suele ser de 25% a 60% más barata que la gasolina sobre una base por kilómetro recorrido". Sin embargo, llegar a nuevos grupos de compradores que no disponen de esta opción será crucial.

Mientras tanto, BNEF constata que los precios públicos de recarga -sobre todo en EE.UU. y Europa- han subido mucho desde 2022, "empujando los costes por kilómetro por encima de la gasolina en algunos casos". Los autores subrayan que los costes de recarga se están convirtiendo en un factor clave que influye en la adopción de los VE y en el punto en el que los VE alcanzan la paridad de precios con los vehículos de motor de combustión en diversos mercados.

"A pesar de los saltos significativos en la adopción de los VE a nivel mundial, una política estable y global sigue siendo importante para que avance aún más", afirmó Aleksandra O'Donovan, responsable de vehículos eléctricos de BloombergNEF. "Los fabricantes de automóviles que pierdan de vista la tendencia a largo plazo hacia la electrificación -apoyada por la caída de los precios de las baterías y la mejora de la economía de los VE- corren el riesgo de verse expulsados de los principales mercados automovilísticos."

Más información sobre los EREV, los camiones eléctricos y mucho más

El "Panorama del vehículo eléctrico 2025" también arroja luz sobre otras tendencias emergentes en el espacio de la e-movilidad. He aquí un rápido resumen:

• Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREVs) son el tipo de transmisión de más rápido crecimiento. En 2024 se venderán 1,2 millones de unidades, un 83% más. Según BNEF, estos vehículos parcialmente eléctricos suelen tener una batería de 38 kWh, que proporciona unos 170 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica, suficiente para cubrir más del 70% de las distancias totales de conducción en modo eléctrico.
• Venta de camiones eléctricos están aumentando rápidamente en China - gracias al apoyo y las subvenciones del gobierno, la mejora de la calidad de las baterías, la reducción de los costes y el aumento de la competencia entre los fabricantes. BNEF prevé que los camiones eléctricos representen el 46% de las ventas de camiones en China en 2030.
• Vehículos de tres ruedas se están electrificando más rápidamente que cualquier otro segmento de vehículos, y los VE representarán ya más del 80% de las ventas de esta categoría en 2024.
• Los vehículos eléctricos suben demanda de electricidad. BNEF prevé que la demanda de electricidad de los vehículos eléctricos utilizados en el transporte de pasajeros y mercancías, así como de los autobuses eléctricos y los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, se multiplicará por 2,4 entre 2025 y 2030.
• Baterías de estado sólido están ganando relevancia y podrían representar el 10% de la demanda mundial de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía en 2035. Según BNEF, se espera que se desplieguen primero en vehículos premium de altas prestaciones.
• Los analistas esperan que el Flotas de VE superarán a las flotas de vehículos de combustión interna en muchos países en las próximas décadas. Se prevé que Noruega alcance este hito en 2030, seguida de China en 2033, California en 2037 y Alemania en 2039.

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