ProLogium apunta a una fusión SPAC para financiar una planta francesa de baterías
ProLogium lleva 20 años desarrollando baterías de estado sólido y desde hace tiempo las fabrica en su sede de Taiwán. Para acelerar sus planes de expansión, la empresa pretende ahora fusionarse con TDAC, una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC) que ya cotiza en bolsa.
Esta operación, también conocida como ‘fusión SPAC’, permite a ProLogium eludir el complejo proceso asociado normalmente a una oferta pública inicial (OPI) tradicional y acceder más rápidamente al mercado bursátil. La entidad fusionada operará bajo el nombre de ProLogium Technology y se espera que cotice en la bolsa tecnológica estadounidense Nasdaq con el símbolo PRLG.
Se espera que la fusión proporcione a ProLogium al menos $250 millones en capital nuevo. Alrededor de $172,5 millones procederán de los activos fiduciarios de TDAC, que la empresa recaudó durante su oferta pública inicial. Además, ProLogium tiene previsto conseguir más fondos a través de una ronda de financiación PIPE (inversión privada en capital público), en la que los inversores comprarán acciones de nueva emisión. Esto asegurará unos ingresos totales de al menos $250 millones, aunque la cantidad podría aumentar si la demanda de los inversores resulta fuerte.
Sin embargo, la inyección financiera es sólo una parte de la estrategia. La cotización en bolsa también facilitaría a ProLogium el acceso a los mercados de capitales en el futuro, incluso mediante la emisión de obligaciones o la oferta de acciones adicionales como parte de ampliaciones de capital.
“El día de hoy marca un momento crucial en el viaje de ProLogium en la aceleración de la comercialización de nuestras baterías de estado sólido líderes en la industria”, dijo el CEO de ProLogium, Vincent Yang. “Se espera que esta transacción nos proporcione el capital necesario para financiar nuestra siguiente fase de crecimiento, lo que nos permitirá ampliar la producción de nuestras baterías inorgánicas de estado sólido superfluidizadas de 4ª generación, avanzar en la construcción de nuestra nueva gigafábrica en Dunkerque, Francia, y apoyar nuestra expansión en verticales de aplicación adyacentes, incluidos los centros de datos, la industria aeroespacial y la robótica, al tiempo que seguimos avanzando en los vehículos eléctricos.”
El consejero delegado de TDAC, Michael B. Hoffman, añadió: “No podríamos estar más entusiasmados de asociarnos con Vincent y su equipo para llevar ProLogium a los mercados públicos de capital. Creemos que ProLogium es el futuro de la energía distribuida de misión crítica gracias a su base tecnológica y a sus capacidades para suministrar baterías de nueva generación a escala de gigavatios.”
Como se informó anteriormente, ProLogium invertirá una parte sustancial del capital en su nueva fábrica de Dunkerque, donde la empresa colocó la primera piedra en febrero. La planta fabricará baterías de litio-cerámica de estado sólido de cuarta generación y está diseñada inicialmente para una capacidad de producción anual de 0,8 GWh. ProLogium tiene previsto completar la instalación en 2028.
Aprovechando la experiencia de su fábrica de 3 GWh en Taoyuan, Taiwán, la empresa pretende aumentar rápidamente la producción en Dunkerque. A partir de 2029, ProLogium ampliará aún más su capacidad, y la fase 2 tiene como objetivo la plena utilización de 4 GWh anuales para 2030. Para 2032, se espera que la planta ‘Fab 1’ alcance su capacidad total prevista de 12 GWh. A largo plazo, la planta podría ampliarse potencialmente hasta 48 GWh.
El gobierno francés apoya el proyecto con un paquete de subvenciones de hasta 1.400 millones de euros, que la UE ya ha aprobado.
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